Servicios
Liberty Partners apoya a clientes de todas las industrias y estructuras de propiedad con soluciones adaptadas a sus necesidades.
Lo invitamos a conocer nuestros servicios:
Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Asesoramos a nuestros clientes durante todo el ciclo de la transacción, desde la perspectiva de la parte vendedora o de la parte compradora.
Asesoría para la parte vendedora (Sell-side M&A)
Iniciamos y ejecutamos la venta de compañías del mercado medio. Nuestros clientes incluyen empresas familiares, corporativos que desean vender unidades de negocio o activos no estratégicos, y firmas de capital privado que buscan adquirir o vender empresas.
Nuestras soluciones incluyen:
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Identificación y mejora de disparadores de valor previo a la venta
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Investigación de compradores potenciales y sus motivaciones de compra
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Preparación del memorándum de información y administración del data room
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Valuación
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Vendor Due Diligence
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Management Presentation
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Estructuración de la transacción
Asesoría para la parte compradora (Buy-side M&A)
Existen diversos motivos por los cuales una empresa buscaría adquirir otro negocio tales como: diversificación, una ventana en el mercado, expansión geográfica, incremento de la participación de mercado, integración vertical o búsqueda de sinergias.
Comúnmente, las empresas adoptan una postura pasiva analizando las oportunidades de inversión que se les presentan.
Liberty Partners ofrece soluciones a empresas que buscan activamente fortalecer su posición de mercado y abrir nuevas oportunidades a través de la adquisición de negocios.
Nuestras soluciones incluyen:
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Diseño de la estrategia de adquisición
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Búsqueda, selección y contacto de target companies
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Valuación
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Due diligence
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Estructuración de la transacción
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Administración del proceso de oferta y apoyo durante la negociación
Valuación
Liberty Partners ha colaborado con empresas privadas y listadas en bolsa de valores, expresando una opinión independiente del valor de sus acciones.
Nuestros servicios apoyan la toma de decisiones en los siguientes contextos:
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Transacciones:
⁃ Fusiones
⁃ Adquisiciones
⁃ Split-offs
⁃ Spin-offs
⁃ Joint Ventures
⁃ Liquidaciones
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Venta de activos (tangibles e intangibles)
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Asuntos fiscales
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Disputas legales
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Planes de compensación de empleados
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Reporte de información financiera
(IFRS, US GAAP y MEX GAAP)
Fairness Opinion
En ciertas transacciones se requiere que el banquero de inversión “certifique” a través de una fairness opinion que el precio propuesto es justo desde un punto de vista financiero.
Se puede requerir una fairness opinion si la transacción propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas, si miembros de la empresa (insiders) están involucradas en la transacción, si se considera financieramente onerosa o dilutiva o si la target company o empresa que vende está listada en bolsa de valores.
Obtener una opinión objetiva e independiente acerca del precio de una acción tiene los siguientes beneficios:
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Genera confianza entre los accionistas y terceros interesados
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Reduce riesgos asociados a la transacción, particularmente los litigios que pudieran originarse
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Reduce conflictos de interés entre los accionistas y la administración
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Permite cumplir la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración
Financiamiento
Existen diversas razones para obtener financiamiento como impulsar el crecimiento, aliviar las presiones de flujo de efectivo o refinanciar una deuda existente. Sin embargo, obtener financiamiento representa todo un desafío para la mayoría de las empresas mexicanas.
Con diversas opciones de financiamiento disponibles, es fundamental comprender cuál es la indicada para su negocio en términos de generación de valor. Hemos ayudado a empresas de diversas industrias a analizar la forma de financiamiento más apropiada:
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Préstamos con garantía
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Deuda mezzanine
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Arrendamiento
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Deuda bancaria
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Inversionistas de alto patrimonio
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Capital privado y capital de riesgo
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Mercados de capitales
⁃ Colocaciones públicas (primarias, secundarias y mixtas)
⁃ Deuda pública
Nuestros especialistas lo orientarán a lo largo del proceso, desde la identificación de la forma de financiamiento más adecuada hasta la negociación final.
Private Equity Funds
En la última década, las inversiones en capital privado han incrementado su participación en la economía global.
Una característica distintiva de estas inversiones es que se adquieren con la intención de venderse en el mediano plazo obteniendo rendimientos atractivos.
Liberty Partners apoya a fondos de capital privado durante todas las fases del ciclo de vida de sus inversiones; desde la etapa temprana mejorando el valor de sus “portfolio companies”, hasta la etapa de maduración apoyando en la ejecución de la estrategia de salida.
Nuestras soluciones incluyen:
• Búsqueda, selección y contacto de target companies
• Due diligence
• Valuación independiente de sus portfolio companies
• Apoyo en la estrategia de salida
• Participación como consejeros independientes